Клиентская база
Контакты, телефоны, заметки и дополнительные поля клиентов — база накапливалась годами и не должна начинаться с нуля.
Переход в AccSota из Excel и CSV без потери данных
Клиенты, товары, каталог работ и начальные остатки переезжают из ваших таблиц в CRM с согласованием полей и проверкой результата. Без остановки работы и без ручного перебивания тысяч строк.
Без банковской карты · платный период не включается автоматически · обновлено 19 августа 2026 года
Короткий ответ
AccSota импортирует клиентов, товары, работы и начальные остатки из файлов Excel и CSV. Перед переносом согласуется соответствие колонок полям CRM, после — результат проверяется вместе с вами. Параллельно компания продолжает работать по-старому, поэтому переход не останавливает продажи: ориентировочный запуск занимает 1–3 дня.
Excel / CSVклиенты, товары, работы и остатки из ваших файлов
Согласование полейколонки вашего файла сопоставляются полям CRM до импорта
1–3 дняориентировочный запуск рабочего процесса после переноса
Без остановкитекущая работа продолжается параллельно с переносом
Что переносится
Каталог товаров и работ
Номенклатура с ценами, артикулами, штрихкодами и вариациями; прайс услуг и работ для сервисных профилей.
Начальные остатки
Складские остатки на момент перехода — с партиями и закупочными ценами, чтобы себестоимость считалась честно с первого дня.
Связанные справочники
Поставщики, категории, точки и другие справочники, от которых зависит каталог и склад.
Как проходит переход — по шагам
- Профиль компанииВы создаёте компанию и выбираете сферу — CRM получает готовые статусы, словари и процессы под ваш бизнес.
- Точки и ролиНастраиваются точки, склады и сотрудники с правами: кто принимает заказы, кто работает на кассе, кто видит финансы.
- Импорт данныхКлиенты, товары и остатки загружаются из Excel и CSV; соответствие колонок полям согласуется заранее.
- ПроверкаПеренесённое сверяется: количество строк, итоги остатков, контакты клиентов. Расхождения исправляются до запуска.
- Обучение командыКороткий инструктаж по рабочим местам: приёмка, касса, склад, владелец. Поддержка остаётся на связи.
- ЗапускКомпания переключается на ежедневную работу в AccSota; старые таблицы остаются архивом, а не рабочим инструментом.
Честные ограничения
История операций прошлых лет (каждый чек и каждая продажа) в общем случае не переносится построчно — переносятся справочники и начальное состояние на дату перехода. Если для вас критична история операций, обсудите это с поддержкой до старта: поддержка подскажет рабочий вариант.
Данные остаются вашими
Выгрузка обратно в Excel и CSV доступна в любой момент, а открытый REST API с OpenAPI-спецификацией позволяет строить собственные отчёты и интеграции. AccSota не удерживает данные заложником платформы.
Частые вопросы о переносе данных
Какие данные можно перенести из Excel?
Базу клиентов с контактами, каталог товаров и работ, начальные складские остатки и другие справочники — из файлов Excel и CSV с согласованием соответствия полей.
Придётся ли останавливать работу на время перехода?
Нет: данные переносятся параллельно с работой, результат проверяется, и только после этого компания переключается на ежедневную работу в AccSota.
Сколько времени занимает переход?
Ориентировочно 1–3 дня: выбор профиля сферы, настройка точек и ролей, импорт данных, проверка перенесённого и короткое обучение команды.
Что если мои колонки не совпадают с полями CRM?
Перед импортом соответствие колонок и полей согласуется — названия в вашем файле не нужно переделывать вручную под жёсткий шаблон.
Могу ли я выгрузить свои данные обратно?
Да: данные экспортируются в Excel и CSV, а открытый API позволяет строить собственные выгрузки. Компания не привязана к платформе насильно.
Обсудите перенос с поддержкой
Расскажите, в каких таблицах живут ваши данные, — подскажем порядок перехода и сроки до регистрации.
Без банковской карты · платный период не включается автоматически